Criando e usando campos personalizados
ClientesComo criar campos extras no cadastro de clientes para armazenar informações específicas do seu negócio, como CNPJ, segmento ou data de aniversário.
Criando e usando campos personalizados
Campos personalizados permitem adicionar informações específicas ao cadastro de cliente — como CNPJ, segmento de mercado, data de renovação ou qualquer dado relevante para o seu negócio. Eles são definidos uma vez em Configurações e aparecem automaticamente no formulário de todos os clientes.
Criando um campo em Configurações
Acesse Configurações → Campos personalizados e clique em Novo campo. Defina o nome do campo, escolha o tipo e clique em Criar campo.
Os tipos disponíveis são:
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| Texto | CNPJ, site, segmento, contato adicional |
| Número | Faturamento estimado, número de funcionários |
| Data | Data de renovação, aniversário, início de contrato |
| Verdadeiro/Falso | "Cliente VIP", "isento de taxa", qualquer opção sim/não |
O campo criado aparece na lista com o nome e tipo:
Preenchendo o campo no cadastro do cliente
Após criar o campo, ele aparece na seção Campos personalizados ao editar qualquer cliente. Preencha o valor e clique em Salvar.
Campos marcados como Obrigatórios (ativados no formulário de criação) impedem o salvamento do cliente enquanto não forem preenchidos.
Por que usar campos personalizados
Cada negócio tem informações específicas sobre seus clientes que não cabem nos campos padrão de nome, e-mail e telefone. Em vez de anotar esses dados em outro lugar, campos personalizados centralizam tudo no próprio cadastro do cliente — garantindo que a equipe encontre a informação no lugar certo, sem depender de planilhas ou anotações avulsas.