Primeiros passos para profissionais autônomos

Se você trabalha sozinho e atende múltiplos clientes, o Praxify foi feito para você. Este guia mostra o caminho mais curto para tirar valor imediato da plataforma.

1. Cadastre seus clientes

Comece pelo módulo Clientes e cadastre as pessoas ou empresas para quem você presta serviço. Basta nome e, opcionalmente, e-mail. Você pode adicionar mais detalhes depois.

2. Crie um pipeline de trabalho

Em Pipelines, crie um fluxo com as etapas do seu processo — por exemplo: Proposta → Em execução → Revisão → Entregue. Se você tem fluxos diferentes para tipos de projeto distintos, crie um pipeline para cada.

3. Abra seus projetos ativos

Para cada projeto em andamento, crie um item em Projetos, vincule ao cliente e ao pipeline. Defina um prazo se houver data de entrega. Isso centraliza tudo no mesmo lugar.

4. Use logs de andamento

Registre atualizações em Logs no detalhe do projeto. Marque os logs importantes como públicos — eles aparecem automaticamente no portal do cliente, eliminando a necessidade de mandar mensagens de status.

5. Gere ordens de serviço para cobrar

Quando terminar um trabalho, crie uma OS com os itens executados e os valores. A OS serve como base para emissão de nota fiscal e fica registrada para consulta futura.

6. Configure recorrências para cobranças fixas

Se você tem clientes com mensalidades ou serviços recorrentes, configure uma Recorrência com a frequência e os e-mails para notificar. O Praxify avisa automaticamente quando o vencimento chega.

Dica de fluxo para autônomos

Clientes → Pipelines → Projetos → Logs (portal para o cliente) → OS ao final → Recorrência para mensalidades

Este caminho cobre 90% das necessidades de um profissional autônomo e leva menos de 30 minutos para configurar do zero.