Gerenciar projetos
ProjetosComo criar, acompanhar e encerrar projetos vinculados aos seus clientes.
01 de jan. de 20261 min de leituraprojetos, status, tarefas, pipeline
Gerenciar projetos
Os Projetos organizam trabalhos em andamento com prazo definido ou etapas específicas.
Criar um projeto
- Acesse Projetos no menu lateral
- Clique em Novo projeto
- Defina nome, cliente vinculado, datas de início e término
- Clique em Criar
Acompanhar o status
Cada projeto passa pelos status:
| Status | Descrição |
|---|---|
active | Em andamento |
paused | Pausado temporariamente |
completed | Concluído |
cancelled | Cancelado |
Vincular ordens de serviço
Dentro de um projeto, você pode criar Ordens de Serviço para registrar etapas ou entregas. Acesse a aba Ordens de Serviço dentro do projeto.
Encerrar um projeto
Altere o status para Concluído quando o trabalho for entregue. Isso move o projeto para o histórico e libera a lista de ativos.