Como cadastrar e editar um cliente

Clientes são o ponto de partida de tudo no Praxify — projetos, contratos e ordens de serviço são sempre vinculados a um cliente.

Cadastrando um novo cliente

Acesse Clientes no menu lateral e clique em Novo Cliente. Preencha nome, e-mail, telefone e notas e clique em Criar cliente.

Editando um cliente existente

Na listagem, clique no ícone de lápis na linha do cliente. O formulário abre com os dados atuais — altere o que precisar e clique em Salvar.

Resultado

O cliente aparece na listagem imediatamente após ser criado ou atualizado.

Por que manter os clientes atualizados

Ter nome, e-mail e telefone corretos garante que os avisos de recorrência cheguem ao destino certo e que o portal público identifique o cliente adequadamente. Projetos e contratos herdam o nome do cliente em todos os relatórios e notificações.