Gerenciar clientes

A seção de Clientes centraliza todas as informações de quem contrata seus serviços.

Cadastrar um cliente

1. Acesse Clientes no menu lateral
2. Clique no botão + (canto superior direito)
3. Preencha nome, e-mail e/ou telefone
4. Clique em Salvar

Buscar e filtrar clientes

Use a barra de busca no topo da lista para localizar clientes pelo nome, e-mail ou telefone.

Editar informações

Clique no nome do cliente para abrir o perfil. No perfil você pode:

• Alterar nome, contato e endereço
• Adicionar campos personalizados (ex.: CNPJ, categoria)
• Ver histórico de projetos e ordens de serviço vinculados

Excluir um cliente

Abra o perfil do cliente, clique nos três pontos (⋯) e selecione Excluir. Clientes com projetos ou contratos ativos não podem ser excluídos — encerre ou arquive esses registros primeiro.

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Atenção: A exclusão é irreversível. Se precisar apenas desativar, prefira arquivar.