Visualizando projetos e contratos de um cliente

Cada cliente tem uma página de detalhes que reúne seus dados de contato, campos personalizados, todos os projetos vinculados e todos os contratos ativos ou encerrados. Para acessar, clique no ícone de olho (Ver detalhes) na listagem de clientes.

O que aparece na página de detalhes

A página mostra as informações cadastradas (e-mail, telefone, notas e campos personalizados) e logo abaixo as seções de Projetos e Contratos, cada uma com o nome, status ou etapa atual e o valor.

Clicar em qualquer projeto ou contrato na lista abre o respectivo registro completo para edição ou acompanhamento. Os projetos mostram a etapa atual do pipeline e o valor. Os contratos mostram o status (ativo, encerrado, etc.) e o valor mensal ou total.

Por que usar a página de detalhes

Em vez de pesquisar separadamente em Projetos e Contratos para filtrar por cliente, a página de detalhes centraliza tudo que foi feito para aquele cliente em um único lugar — útil para reuniões de acompanhamento, renovações ou quando um novo projeto começa com um cliente existente.